Выдача наличных
Автоматизированная система выдачи наличных денежных средств сотрудникам с контролем расходов и отчетностью в Битрикс24
Содержание
Важно: После скачивания сервиса по приведённой выше ссылке необходимо выполнить предварительную установку в соответствии с общей инструкцией. После завершения базовых настроек можно приступать к выполнению настроек, описанных в текущей инструкции.
Сервис “Выдача наличных” — это инструмент автоматизации, который позволяет компаниям упростить процесс выдачи наличных денег сотрудникам с возможностью последующего сбора отчетов о растрате средств.
Ключевые возможности:
- Быстрый запрос наличных без сложных процедур
- Контроль расходов с регистрацией всех затрат в системе
- Этапы согласования с возможностью отклонения заявок
- Точное планирование бюджета и снижение излишних расходов
- Отчетность по выданным средствам
1. Настройка констант
1.1 Перейдите в параметры шаблона бизнес-процесса и откройте вкладку «Константы».
1.2 Для каждой константы:
- Нажмите «Изменить».
- В окне вставки значений выберите знак ‘…’ (три точки) и выберите пользователя.
- Подтвердите выбор и нажмите «Вставить».
1.3 Примеры констант и их назначение:
| Константа | Роль |
|---|---|
Утверждающий | Лицо, ответственное за утверждение выдачи наличных |
Согласующий | Лицо, ответственное за согласование выдачи наличных |
Кассир | Лицо, осуществляющее выдачу наличных средств |
Проверяющий | Лицо, осуществляющее проверку документов |
2. Настройка условий и стадий
2.1 Перейдите в статус «Вход – Вход в статус».
2.2 Откройте содержимое статуса и настройте условия:
- Двойным кликом или через шестерёнку откройте условие для редактирования.
- В поле «Значение» укажите соответствующую стадию.
2.3 Переходите к действиям:
- Настройте действие «Стадия – Согласование», указав соотвествующую стадию и сохраните изменение
2.4 После настройки действия нажмите «Применить».
2.5 Перейдите в статус «Согласование – Вход в статус» и настройте 2 нижних блока:
- «Стадия – Утверждение»
- «Стадия – Отказано»
2.6 Повторите те же действия для остальных статусов бизнес-процесса
2.7 Нажмите «Сохранить» после всех изменений.
3. Дополнительные настройки
3.1 Финальная проверка настроек
3.1.1 Убедитесь в корректности всех настроенных стадий:
- Проверьте соответствие названий условий и значений стадий
- Убедитесь, что все константы заполнены корректными пользователями
- Протестируйте переходы между стадиями
3.1.2 Сохраните все изменения и активируйте бизнес-процесс.
3.2 Рекомендации по использованию
- Обучите сотрудников работе с новым процессом
- Проведите тестовую выдачу наличных перед полным внедрением
- Настройте уведомления для участников процесса
- Регулярно мониторьте выполнение заявок
4. Возможные ошибки и рекомендации
Типичные ошибки
- Незаполненные константы: Может привести к сбоям в работе процесса
- Неправильные стадии: Проверьте соответствие названий условий и значений стадий
- Отсутствие уведомлений: Участники процесса могут не получать информацию о новых заявках
Рекомендации
- Тестирование: Проведите тестовую выдачу наличных перед внедрением
- Обучение сотрудников: Ознакомьте команду с новым процессом
- Интеграция с другими сервисами:
- Командировка — для связанных расходов
- Согласование документов — для финансовых документов
- Мониторинг: Регулярно отслеживайте выполнение процессов и корректируйте при необходимости
🔍 Следующие шаги:
- Смотрите другие видео по автоматизации в Битрикс24
- Подпишитесь на Telegram-канал для получения обновлений
- Попробуйте другие сервисы BXLabs
- Изучите PHP-библиотеку для продвинутых пользователей