Счёт на оплату
Подробное руководство по настройке сервиса «Счёт на оплату»: константы, условия и стадии в Битрикс24
Содержание
Важно: После скачивания сервиса по приведённой выше ссылке необходимо выполнить предварительную установку в соответствии с общей инструкцией. После завершения базовых настроек можно приступать к выполнению настроек, описанных в текущей инструкции.
1. Настройка констант
1.1 Перейдите в параметры шаблона бизнес-процесса и откройте вкладку «Константы».
1.2 Для каждой константы:
- Нажмите «Изменить».
- В окне вставки значений выберите знак ‘…’ (три точки) и выберите пользователя.
- Подтвердите выбор и нажмите «Вставить».
1.3 Примеры констант и их назначение:
| Константа | Роль |
|---|---|
Экономист | Утверждающий счёт |
Бухгалтер | Оплачивающий счет |
2. Настройка условий и стадий
2.1 Перейдите в статус «Вход – Вход в статус».
2.2 Откройте содержимое статуса и настройте условия:
- Двойным кликом или через шестерёнку откройте условие для редактирования.
- В поле «Значение» укажите соответствующую стадию.
2.3 Переходите к действиям:
- Настройте действие «Стадия – Утверждение счёта», указав соотвествующую стадию и сохраните изменение
2.4 После настройки действия нажмите «Применить».
2.5 Перейдите в статус «Утверждение счёта – Вход в статус» и настройте 2 нижних блока:
- «Стадия – Оплата счёта»
- «Стадия – Счёт отклонён»
2.6 Повторите те же действия для остальных статусов бизнес-процесса
2.7 Нажмите «Сохранить» после всех изменений.
3. Возможные ошибки и рекомендации
Рекомендации
- Регулярные аудиты: Проверяйте соответствие сумм в документах.
- Обучение сотрудников: Проводите тренинги по работе с сервисом.
- Интеграция техподдержки: Внедрите сервис «Заявка в техподдержку».
🔍 Следующие шаги:
- Смотрите другие видео по автоматизации в Битрикс24
- Подпишитесь на Telegram-канал для получения обновлений
- Попробуйте другие сервисы BXLabs
- Изучите PHP-библиотеку для продвинутых пользователей