Установить свой первый сервис
Универсальная инструкция по установке сервисов BXLabs для Битрикс24: согласование документов, оплата счётов, техподдержка и другие.
📌 Важно: Эта инструкция подходит для установки любого сервиса BXLabs, включая существующие и будущие решения. Названия стадий и параметров в примерах являются шаблонами и должны быть заменены на актуальные для конкретного сервиса.
Содержание
- Создание смарт-процесса
- Настройка смарт-процесса
- Создание бизнес-процесса
- Импорт бизнес-процесса
- Настройка роботов
- Завершение установки сервиса
1. Создание смарт-процесса
1.1 Откройте раздел CRM в левом меню Битрикс24.
1.2 Перейдите в Настройки > Список смарт-процессов.
1.3 Нажмите кнопку Создать.
1.4 Выберите “Всё включено” в выдвижном меню.
1.5 Введите уникальное название для смарт-процесса (например, “Согласование документов”) и нажмите Сохранить.
1.6 Откройте созданный смарт-процесс, кликнув по его названию.
2. Настройка смарт-процесса
2.1 На странице смарт-процесса нажмите Общая – Воронки и Туннели.
2.2 Добавьте/переименуйте стадии по вашему усмотрению.
Примеры:
| Название сервиса | Стадии “В работе” |
|---|---|
Согласование документов | Новая заявка → Согласование → На доработке |
Счёт на оплату | Новая заявка → Утверждение → Оплата → Сбор документов |
Техподдержка | Новая заявка → В работе → Тестирование → Ожидание информации |
2.3 Сохраните изменения.
3. Создание бизнес-процесса
3.1 Перейдите в Настройки CRM.
3.2 Перейдите в Роботы и бизнес-процессы > Бизнес-процессы.
3.3 Перейдите в Список шаблонов созданного процесса.
3.4 Нажмите Добавить шаблон.
3.5 Закройте открывшееся окно параметров без изменений (отредактируем их на следующих шагах).
4. Импорт бизнес-процесса
4.1 Нажмите кнопку Импорт.
4.2 Подтвердите импорт бизнес-процесса.
4.3 Нажмите кнопку “Обзор” и выберите скачанный файл бизнес-процесса для конкретного сервиса.
4.4 После успешного импоорта бизнес-процесса откройте “параметры шаблона”.
4.5 Настройте параметры шаблона:
| Название параметра | Включено\Отключено |
|---|---|
При добавлении | Отключено |
При изменении | Отключено |
Скрыть из меню ручного запуска | Включено |
Включить запись событий в журнал на 7 дней | Отключено |
Показывать события этого процесса в таймлайне | Отключено |
4.6 Нажмите “Сохранить”.
4.7 После чего сохраните сам шаблон бизнес-процесса.
5. Настройка роботов для автозапуска процессов
| Причина | Объяснение |
|---|---|
Единообразие | Все сотрудники работают с одинаковой версией процесса |
Автоматическое обновление | При переходе элемента на новую стадию бизнес-процесс автоматически подтягивает актуальную версию шаблона без ручного вмешательства (ручных перезапусков БП). |
Простота поддержки | Обновление шаблона в одном месте = обновление для всей компании. |
Как настроить?
5.1 Вернитесь на главную страницу смарт-процесса и нажмите Роботы (в правой части).
5.2 Нажмите “Добавить” на первой стадии.
5.3 В поиске введите “Запустить бизнес-процесс” и добавьте робота.
5.4 Заполните обязательные поля.
5.5 Подстваьте {{ID}} в поле ID документа.
5.6 Введите название своего шаблона бизнес процесса чтобы найти его и выбрать (Например: Согласование документов).
5.7 Нажмите кнопку Сохранить.
5.8 Скопируйте робота на все стадии через Ctrl+Drag&Drop (захватить мышкой и перекинуть на другую стадию).
5.9 Нажмите кнопку Сохранить
6. Завершение установки сервиса
🎉 Поздравляем! Базовая установка сервиса завершена.
Для настройки специфических параметров (уведомления, условия, стадии, документы) ознакомьтесь с пошаговой инструкцией в разделе конкретного сервиса
(Список сервисов).
📢 Подписывайтесь на обновления в нашем Telegram-канале: @BXLabs24