Как сделать нумератор сделок в Битрикс24 link

В работе с CRM Битрикс24 часто возникает необходимость присваивать сделкам, заказам и другим документам уникальные номера. Это упрощает учет, поиск и идентификацию документов в системе. В этой статье мы рассмотрим, как настроить автоматический нумератор для ваших сделок с помощью бизнес-процессов.

Для чего нужен нумератор сделок? link

Автоматический нумератор документов в Битрикс24 позволяет:

• Создавать уникальную систему нумерации для различных типов документов
• Упростить поиск и идентификацию сделок
• Стандартизировать наименования документов
• Автоматизировать рутинные операции по присвоению номеров

Пошаговая инструкция по настройке нумератора (Простой вариант) link

Шаг 1: Создание бизнес-процесса link

Теперь необходимо настроить бизнес-процесс, который будет присваивать номера:

1. Перейдите в раздел “Бизнес-процессы”
2. Создайте новый бизнес-процесс для сделок или выберите имеющийся, который запускается при изменении.

Шаг 2: Добавление действия в бизнес-процесс link

1. Добавьте действие “Изменение документа”
2. В качестве поля для изменения выберите поле “Название” (выбрано по умолчанию т.к. первое по очереди)
3. В поле значения необходимо установить формулу, которая будет генерировать номер. Например:

     SD-{{ID}}
     

   • Это создаст номер в формате “SD-123”, где 123 - это ID сделки.
4. Изменим “SD” на поле “Направление” и разделитель:

     {{Направление (текст)}} | {{ID}}
     

   • Это создаст номер в формате “Продажи | 123”, где 123 - это ID сделки, а “Продажи” - название текущей воронки\направления сделки.

Дополнительные возможности нумератора link

• Добавление префиксов\суффиксов: можно включить в номер значения любых полей сделки, если это необходимо.
• Учет стадии сделки: можно менять формат номера в зависимости от стадии.

Заключение link

Настройка автоматического нумератора сделок значительно упрощает работу с CRM и повышает эффективность управления документооборотом. Используя бизнес-процессы и глобальные переменные, вы можете создать гибкую систему нумерации, которая будет соответствовать потребностям вашего бизнеса.