Как объединять дубли сделок в Битрикс24?

При работе с большим количеством сделок в CRM Битрикс24 неизбежно возникают дубликаты, которые могут запутать вашу команду и исказить аналитику. В то время как объединение дублей лидов, компаний и контактов — это известная функция, многие пользователи не знают, что сделки также можно объединять.

Почему важно объединять дубли сделок?

  • Чистота данных в CRM: устранение дублирующихся записей повышает точность отчетов
  • Удобство работы менеджеров: вся история взаимодействия с клиентом собрана в одном месте
  • Корректная аналитика: точные данные для принятия управленческих решений
  • Экономия времени: нет необходимости переключаться между несколькими карточками одной и той же сделки

Два способа объединения сделок

В Битрикс24 есть два основных способа объединения дублирующихся сделок, в зависимости от того, какой режим просмотра вы используете:

1. Объединение сделок в канбане (Kanban)

Канбан — это визуальное представление сделок в виде карточек, распределенных по стадиям воронки продаж.

Для объединения сделок в этом режиме:

  1. Откройте раздел “Сделки” в вашем Битрикс24
  2. Убедитесь, что активен режим канбана
  3. Найдите сделки, которые нужно объединить
  4. Выберите первую сделку и выберите вторую сделку
  5. В появившемся меню выберите опцию “Объединить”
  6. Следуйте инструкциям мастера объединения, чтобы выбрать, какие данные сохранить

2. Объединение сделок в режиме списка

Режим списка позволяет увидеть все сделки в виде таблицы, что удобно для массовых операций.

Для объединения сделок в режиме списка:

  1. Переключитесь в режим списка в разделе “Сделки”
  2. Отметьте чекбоксом сделки, которые нужно объединить
  3. Внизу списка есть опция групповых действий - в выпадающем меню действий выберите “Объединить”
  4. В открывшемся мастере объединения выберите, какие данные из каждой сделки нужно сохранить
  5. Подтвердите объединение

Что нужно учесть при объединении сделок

  • Все связанные элементы (задачи, документы, комментарии) будут перенесены в объединенную сделку
  • Рекомендуется предварительно проверить все данные в объединяемых сделках
  • Для объединения доступны только сделки, к которым у вас есть доступ
  • Стадия сделки будет взята из той записи, которую вы выберете в качестве основной

Профилактика появления дубликатов

Регулярно проверяйте вашу CRM на наличие дубликатов, особенно после:

  • Массового импорта данных
  • Интеграции с внешними системами
  • Активных рекламных кампаний, когда один и тот же клиент может оставить несколько заявок

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, чтобы получать больше полезных советов по работе с Битрикс24!