Обзор

Поиск и устранение дубликатов в CRM — одна из важнейших задач для поддержания чистоты базы данных. В Битрикс24 есть встроенный функционал поиска дубликатов, но по умолчанию он работает только с определенными полями. В этой статье мы рассмотрим, как настроить поиск дубликатов по любым пользовательским полям без использования сторонних решений из Маркета.

Когда это необходимо?

Кейс 1: Пользовательские поля для реквизитов

Если вы вносили ИНН компаний не в стандартный модуль “Реквизитов”, а в созданное вами пользовательское поле “ИНН”, стандартный поиск дубликатов не сможет обнаружить повторяющиеся записи.

Кейс 2: Интеграции с внешними системами

При интеграции “Сайт+Яндекс.Метрика” клиент может отправить заявку с сайта несколько раз подряд или через разные CRM-формы. При этом в повторных заявках он может:

  • Не указать телефон или электронную почту
  • Указать контактные данные с ошибками
  • Использовать другие данные

В результате в CRM появляются дубликаты, которые система не распознает автоматически.

Преимущества решения

  • Использование только стандартного функционала Битрикс24
  • Не требуется установка решений из Маркета
  • Настройка занимает всего 5 минут
  • Работает с любыми пользовательскими полями
  • Позволяет гибко настроить критерии поиска дубликатов

Пошаговая инструкция

В видео ниже подробно показан процесс настройки поиска дубликатов по пользовательским полям:

  1. Переход в раздел “Разработчикам”
  2. Настройка входящего вебхука для модификации поиска дубликатов
  3. Проверка появления пользовательских полей в критериях поиска

Результат

После настройки система будет проверять новые и существующие записи на наличие дубликатов по указанным вами пользовательским полям. Это позволит:

  • Поддерживать базу в актуальном состоянии
  • Избегать дублирования работы с одними и теми же клиентами
  • Иметь полную историю взаимодействия с клиентом в одной карточке
  • Повысить точность аналитики и отчетности

Смотрите подробную видеоинструкцию, применяйте в работе и поддерживайте вашу CRM в порядке!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе новых фишек и лайфхаков для Битрикс24.